은퇴/재정 플랜(Financial Check Up) 서비스 내용:
- Income Lab으로 작성한 리포트 >>> Sample Report 보기
- 전반적인 재정 현황 체크(Financial Check Up)
- Saving Plan(은퇴자금 저축 계획)
- Distribution Plan(Roth IRA Conversion 계획, 인출 계획)
- 고객 요구사항(질문) 답변
- 은퇴자금 투자 포트폴리오 제안(원하는 고객에 한하여 별도 상담)
- 비용 $200(케이스에 따라 조정 가능)
은퇴/재정 플랜 서비스를 원하시면 아래 폼을 작성해 주세요^^